一、行业整体发展概况
（一）全国乳制品行业整体态势
本年度，中国乳制品行业处于周期筑底、结构升级、国产替代加速的关键阶段，整体呈现“产量微增、价格筑底、亏损收窄、进出口分化”的阶段性特征。供给端，行业主动去产能导致奶牛存栏收缩，前三季度全国牛奶产量达2921万吨，同比仅增0.7%，增速显著放缓，但规模化牧场单产水平稳步提升，有效对冲了存栏减少的影响；价格端，生鲜乳价格历经多轮下跌后进入低位震荡区间，年末企稳于3.51元/公斤，较2022年高点下跌21.65%，养殖亏损面持续收窄；进出口端，呈现“进口趋缓、出口激增”的格局，1-11月乳制品出口量同比激增86.8%，国产乳制品国际竞争力逐步提升。
消费端，居民健康意识持续提升，乳制品消费从“基础补充”向“品质升级、功能精准”转型，低温奶、奶酪、功能化乳品成为增长主力，而传统常温奶市场承压明显。同时，家庭小型化、单身化趋势推动小包装、即食化产品需求增长，B端餐饮、茶饮、烘焙渠道成为行业新的增长蓝海，为乳制品企业提供了新的发展机遇。
（二）牦牛乳细分行业发展现状
牦牛乳作为特种乳的核心品类，依托青藏高原独特的生态资源优势，近年来呈现快速发展态势，成为乳制品行业中极具潜力的细分赛道。甘南州作为“中国牦牛乳都”，是国内牦牛乳产业的核心集聚区，依托区域品牌影响力，深度开发牦牛乳“大健康”功能性产品，推动产业转型升级。
本年度，牦牛乳行业呈现三大发展特征：一是资源稀缺性凸显，青藏高原纯净生态环境造就了牦牛乳高蛋白、高钙、富含CLA、A2蛋白等天然营养成分的独特优势，产品附加值显著高于普通牛乳；二是科技赋能加速，企业加大科研投入，推动牦牛乳深加工技术突破，破解核心原料依赖进口的困局，推动产品向高值化、多元化转型；三是政策支撑有力，甘肃省牦牛产业集群项目正式启动，聚焦牦牛良种繁育、标准化养殖、精深加工等环节，助力牦牛乳产业规模化、规范化发展，同时乡村振兴战略推动下，牦牛乳产业成为带动农牧民增收、巩固脱贫攻坚成果的重要载体。
（三）甘肃省乳制品行业区域特征
甘肃省作为西北乳制品主产区之一，依托高原特色农牧资源，重点发展牦牛乳、荷斯坦牛乳等特色乳制品，形成了以华羚乳品为龙头的牦牛乳产业集群，以及以兰州、白银等地为核心的普通乳制品生产基地。本年度，甘肃省聚焦“牛、羊”等特色产业集群，实施“扩量、提质、延链、增效”四大行动，推进牦牛产业集群建设，计划到2028年实现全省牦牛全产业产值达147亿元。
区域行业优势显著：一是奶源优势突出，甘南、临夏等地的牦牛乳奶源纯净、品质优良，且规模化养殖水平持续提升；二是政策扶持力度大，地方政府出台多项举措支持乳制品企业科技创新、品牌建设和产业链完善，为企业发展提供了良好的政策环境；三是产业融合加速，乳制品企业逐步构建“种养加销”一体化产业链，推动一二三产业融合发展，提升产业整体竞争力。
二、行业竞争格局与机遇分析
（一）牦牛乳行业竞争格局
目前，牦牛乳行业竞争呈现“头部集中、区域分散”的格局，整体竞争强度低于普通乳制品市场，但随着行业关注度提升，竞争逐步加剧。行业内主要参与者包括三类企业：一是以华羚乳品为代表的龙头企业，凭借全产业链优势、技术优势和品牌优势，占据行业主导地位，掌控核心奶源和产能；二是区域中小型牦牛乳企业，主要聚焦本地市场，产品种类较为单一，竞争力较弱；三是外来资本企业，依托资金优势进入牦牛乳赛道，主要聚焦高端产品领域，加剧了高端市场竞争。
从竞争焦点来看，当前牦牛乳行业的竞争主要集中在奶源争夺、技术创新、产品差异化和品牌建设四个方面。随着消费者对牦牛乳产品认知度的提升，产品品质、功能性和品牌影响力成为决定企业竞争力的核心因素，具备全产业链布局和核心技术优势的企业将在竞争中占据主导地位。
（二）行业机遇
1. 政策红利持续释放
国家层面，《中国食物与营养发展纲要（2025-2030年）》提出提升人均奶类消费量，培育低温、奶酪等细分市场，为牦牛乳等特色乳制品发展提供了政策支撑；地方层面，甘肃省牦牛产业集群项目正式启动，聚焦牦牛产业规模化、规范化发展，重点扶持牦牛良种繁育、精深加工、冷链物流等环节，为公司发展提供了良好的政策环境。同时，乡村振兴战略推动下，牦牛乳产业作为带动农牧民增收的重要载体，获得地方政府的大力支持，为公司产业链完善和市场拓展提供了机遇。
2. 消费升级驱动需求增长
随着居民收入水平提升和健康意识增强，乳制品消费向“品质化、功能化、特色化”转型，牦牛乳作为天然、健康、营养的特色乳制品，契合消费者的需求升级趋势，市场需求持续增长。同时，奶酪、功能化奶粉等细分品类快速发展，公司凭借牦牛乳资源优势，可进一步拓展高端功能性产品市场，挖掘市场增长潜力；B端餐饮、茶饮、烘焙渠道的崛起，也为公司产品提供了新的应用场景和市场空间。
3. 技术创新推动产业升级
随着科技进步，乳制品深加工技术、冷链物流技术、数字化技术等持续升级，为牦牛乳产业高质量发展提供了技术支撑。公司已在脱盐乳清粉、功能性成分挖掘等领域取得突破，未来可进一步加大科技创新投入，拓展高端功能性产品领域，推动产品向高值化转型；同时，数字化技术的应用可帮助公司优化供应链管理、精准对接市场需求，提升运营效率。
4. 国产替代加速带来的机遇
本年度，国内乳制品行业国产替代加速，进口大包粉增速放缓，国产奶源、奶粉、奶酪市占率持续提升。公司作为牦牛乳行业龙头企业，凭借核心技术和全产业链优势，成功实现脱盐乳清粉国产化，打破了国外技术垄断，在国产替代趋势下，可进一步扩大核心原料产能，提升国产牦牛乳产品的市场占有率，同时拓展海外市场，提升国产牦牛乳的国际竞争力。
三、行业未来发展趋势预判
（一）牦牛乳行业将持续快速发展，市场规模稳步扩大
随着消费者对特色乳制品、健康食品的需求持续增长，以及政策扶持力度加大、技术创新推动，牦牛乳行业将进入快速发展阶段，市场规模稳步扩大。预计未来几年，牦牛乳行业增速将保持在10%以上，其中高端功能性牦牛乳产品增速将更高，成为行业增长的核心动力。同时，牦牛乳产业将逐步实现规模化、规范化、品牌化发展，行业集中度持续提升，龙头企业的优势将进一步凸显。
（二）产品向高值化、功能化、多元化转型
未来，牦牛乳产品将进一步突破传统品类局限，向高值化、功能化、多元化转型。企业将加大功能性成分挖掘和研发投入，推出针对婴幼儿、老年人、运动人群等不同群体的定制化产品，如高钙、高蛋白、益生菌、乳铁蛋白等功能性牦牛乳产品；同时，产品形态将更加丰富，除了传统的奶粉、酥油茶粉，还将拓展奶酪、酸奶、液态奶等品类，满足消费者多样化的需求。
（三）全产业链协同发展成为主流趋势
为提升抗风险能力和核心竞争力，牦牛乳企业将进一步加强全产业链布局，推动“种养加销”一体化发展，实现奶源、加工、研发、销售等环节的协同联动。同时，企业将加强与高校、科研机构、农牧户、合作社的合作，构建产学研用一体化创新体系，推动技术创新和成果转化，提升产业整体竞争力；冷链物流体系的完善将进一步扩大牦牛乳产品的市场覆盖范围，推动产业高质量发展。
（四）品牌竞争成为核心竞争焦点
随着行业竞争加剧，品牌影响力将成为企业抢占市场的核心竞争力。未来，牦牛乳企业将加大品牌建设投入，通过文化宣传、数字营销、场景营销等多种方式，提升品牌知名度和美誉度；同时，企业将注重品牌差异化建设，突出牦牛乳的生态、营养优势，打造具有核心辨识度的品牌形象，实现品牌价值提升。
（五）国产替代持续深化，国际竞争力提升
在国内乳制品国产替代加速的趋势下，牦牛乳作为国产特色乳制品的代表，将进一步提升市场占有率，核心原料、高端产品的国产化水平将持续提高。同时，随着“一带一路”倡议的推进，国产牦牛乳产品将进一步拓展海外市场，凭借独特的品质优势和成本优势，提升国际竞争力，推动中国牦牛乳产业走向世界。
四、总结
本年度，中国乳制品行业处于筑底复苏、结构升级的关键阶段，牦牛乳作为特色细分赛道，凭借独特的资源优势和市场需求，呈现快速发展态势。甘肃华羚乳品作为牦牛乳行业的领军企业，依托全产业链布局、技术创新优势、品牌优势和资源优势，在本年度取得了显著的经营成效，进一步巩固了行业龙头地位，同时也面临着竞争加剧、成本波动、市场推广不足等挑战。
未来，随着政策红利持续释放、消费升级驱动、技术创新推动和国产替代加速，牦牛乳行业将迎来广阔的发展机遇。公司将立足核心优势，聚焦重点发展目标，通过深化全产业链布局、加大科技创新投入、加强品牌建设、优化经营管理和践行社会责任，不断提升核心竞争力，推动公司高质量发展，同时引领牦牛乳产业转型升级，助力乡村振兴和区域经济发展，力争成为全球牦牛乳产业的标杆企业。
甘肃省牦牛乳制品行业技术中心
2025年12月28日