一、行业整体发展概况

（一）全国乳制品行业整体态势

本年度，中国乳制品行业处于周期筑底、结构升级、国产替代加速的关键阶段，整体呈现“产量微增、价格筑底、亏损收窄、进出口分化”的阶段性特征。供给端，行业主动去产能导致奶牛存栏收缩，前三季度全国牛奶产量达2921万吨，同比仅增0.7%，增速显著放缓，但规模化牧场单产水平稳步提升，有效对冲了存栏减少的影响；价格端，生鲜乳价格历经多轮下跌后进入低位震荡区间，年末企稳于3.51元/公斤，较2022年高点下跌21.65%，养殖亏损面持续收窄；进出口端，呈现“进口趋缓、出口激增”的格局，1-11月乳制品出口量同比激增86.8%，国产乳制品国际竞争力逐步提升。

消费端，居民健康意识持续提升，乳制品消费从“基础补充”向“品质升级、功能精准”转型，低温奶、奶酪、功能化乳品成为增长主力，而传统常温奶市场承压明显。同时，家庭小型化、单身化趋势推动小包装、即食化产品需求增长，B端餐饮、茶饮、烘焙渠道成为行业新的增长蓝海，为乳制品企业提供了新的发展机遇。

（二）牦牛乳细分行业发展现状

牦牛乳作为特种乳的核心品类，依托青藏高原独特的生态资源优势，近年来呈现快速发展态势，成为乳制品行业中极具潜力的细分赛道。甘南州作为“中国牦牛乳都”，是国内牦牛乳产业的核心集聚区，依托区域品牌影响力，深度开发牦牛乳“大健康”功能性产品，推动产业转型升级。

本年度，牦牛乳行业呈现三大发展特征：一是资源稀缺性凸显，青藏高原纯净生态环境造就了牦牛乳高蛋白、高钙、富含CLA、A2蛋白等天然营养成分的独特优势，产品附加值显著高于普通牛乳；二是科技赋能加速，企业加大科研投入，推动牦牛乳深加工技术突破，破解核心原料依赖进口的困局，推动产品向高值化、多元化转型；三是政策支撑有力，甘肃省牦牛产业集群项目正式启动，聚焦牦牛良种繁育、标准化养殖、精深加工等环节，助力牦牛乳产业规模化、规范化发展，同时乡村振兴战略推动下，牦牛乳产业成为带动农牧民增收、巩固脱贫攻坚成果的重要载体。

（三）甘肃省乳制品行业区域特征

甘肃省作为西北乳制品主产区之一，依托高原特色农牧资源，重点发展牦牛乳、荷斯坦牛乳等特色乳制品，形成了以华羚乳品为龙头的牦牛乳产业集群，以及以兰州、白银等地为核心的普通乳制品生产基地。本年度，甘肃省聚焦“牛、羊”等特色产业集群，实施“扩量、提质、延链、增效”四大行动，推进牦牛产业集群建设，计划到2028年实现全省牦牛全产业产值达147亿元。

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